停止营业..._来福:管理创业与财务自由

这两天大部分症状已经消失了，只剩下嗓子还咳嗽，前两天有痰，现在慢慢变成干咳了，估计马上就完全恢复了。

再调研一下阳了的比例吧，上周五是4%，昨天10%。

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昨天一个商场的停业通知在论坛上流传，商场停业没什么大不了的，但是商场所处地是北京西单。西单算是北京最繁华的商圈之一了，没有疫情时候人挤人，有了疫情之后只要不是大流行期其实人也很多，但是没想到的是放开后相当于直接关门了。

我可以想象很多不那么繁华的地段的服务业会过得很难受，但是没想到西单这种地方的商场竟然遭遇了如此大的困难。看上图的通知，基本相当于停止营业了。

北京已经开始爆发了接近半个月了，其他地方也快要经历这种爆发期了。只要外面人群开始不断阳性，那么大家就会选择不出门。可能公司还会允许上班，但是上班仅仅是保证了生产、供应链不出问题，但是消费肯定是要受到冲击的。

现在我觉得也只是初见端倪，但是一叶知秋，接下来两月大概率会更严重。资本市场的上涨是基于基本面的，或者说基于对基本面的预期，现在商场关门、消费停滞、员工缺勤，怎么看都不像是很好的样子。

这个爆发期，快的话俩月，慢的话半年，基本是明年一二季度见底并开始复苏。

上周最新的政治局会议提出『要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用』，很明显未来经济复苏要发力消费的，并且继续用投资拉动经济增长。

上半年时候政策其实也一直在往这个方向努力，投资不断扩大，各地也都在发消费券。投资还可以，今年宏观数据固定资产投资是在扩大的。但是刺激消费效果不是很明显，最大的原因是不断被封，很多人收入减少，而中产有券也不能出去花。

明年上半年我觉得会好一些，这些政策起效可能会起效，我觉得主要有以下几个看点吧：

1、各地会再次出台消费券政策、家电下乡、汽车下乡等，出来这些政策可能就会引领一波涨势。不过，我觉得专门针对新能车的补贴可能不会再提高了，毕竟现在销售占有率已经很高了。严格来讲，新能源车的补贴不算是刺激消费的政策，而是扶持产业的政策。

2、如果房地产仅仅是托底，不是刺激，那么投资基建可能会逐渐退坡，因为各地财政也没那么多钱了，转而扶持新基建（新能源、信创、数字经济等等）的政策会大一些。

下面来看市场。今天大盘平开震荡行情，北向资金流入-8亿。板块上白酒、互联网领涨，领跌的是新能源、军工。今天在回补3170这个缺口了，接下来总体还是以调整行情为主，可能偶尔穿插几个上涨，静待回落吧。

消费板块：白酒板块今天低开上攻，下午又有一波拉升，总体小涨。突破这个压力位的概率较小，这个位置就不用考虑加仓的问题了，继续观望一下是否回落吧。

医疗板块：医疗板块今天还是箱体内的震荡行情，继续观望为主，等到接近箱体底部就又可以开始加仓了。

新能源、光伏板块：新能源继续下跌，严格来讲这里压力位又跌破了，后面彻底破位了可以继续开始补仓了。新能源前期回调较多，这里破位后的下跌空间是有限的。

芯片、半导体板块：芯片今天下跌，等到接近这个箱体底部也可以开始补仓了。

证券板块：证券板块今天微涨，建议仓位先集中于主流板块。

中概互联：中概互联今天上涨，最近也没有继续上攻了，反而是开始震荡了，依旧建议暂时观望，等等大盘的趋势明朗。

美股板块：纳指上个交易日上涨。后续继续回落，我会考虑主动加一些仓位。

混合行业基金：周四定投，今天非定投日。

风险提示：以上提到的内容都是我的个人经验、观察、思考，不构成各位的投资依据，不为各位损益负责，请各位独立思考，为自己的交易负责。

祝喜欢点在看的朋友今年持仓翻倍！

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