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高度控盘的房地产

2021-12-07 22:05

继赵长鹏、滴滴、恒大的乌鸦嘴三部曲写完,被市场疯狂唱多的他们,也在近日分别迎来三根负20cm的大阴线,只不过,留言区关心恒大的不多,关心房价的倒是不少。


尤其昨天文章的留言区,由于政策频出,问房地产的依然占据主导,甚至部分读者认为,恒大完事儿之后,房地产又会重新成为夜壶。


因此,今天还是要老生常谈,在降准和不提“房住不炒”的大背景下,再聊两句。



首先,我们把这个系列重新看一遍,站在被收拾者的群体角度来看,


查了雪梨,全国所有的互联网主播都会老老实实的...


查了洗米华,澳门的几大家族也都会老老实实的...


查了滴滴,互联网寡头们更都会老老实实的...


......


再看这一轮恒大的暴雷,不是杀鸡儆猴,这是杀猴儆鸡。


站在地产当事人的角度,覆巢之下安有完卵,行业大哥的恒大都走不通的路,聪明人和老实人,都知道不能再走了。


接下来,上至地产开发老板,下至地产交易网站,都会吸取许家印的教训,老老实实干活和交钱,也没有人敢再漠视“房住不炒”的大原则。


换个角度来看,不提住房不炒,也可以说是没有企业敢炒了。


在接下来的这一年,地产大佬都会成为极其听话的乖宝宝,需要买地买地,需要卖房卖房,有求必应、言出必行。


也就是说,全国房地产行业进入到一个实质上高度控盘的计划状态


哪怕是降准受益的一二线城市,房价也不会再出现20年底的近乎全面飙升,政府的控价能力将会变得异常的强力。


接下来,房价会像股指那样,时不时国家队出手托个底注入信心,时不时创造几个热点让大家去售楼处摇号玩连续封涨停,以鼓励大家能够继续持有。


只是,在强力的监管与绝对的配合之下,五千点、六千点式的房地产牛市也不会出现,毕竟,跌下来的风险没有人可以接受。


未来,买新房更类似于参于IPO的打新,二手房更类似于在二级市场的交易,开始进入到资本化的逻辑。


只不过房地产的交易是T+5年起步,慢蜗牛式的“慢牛”,会导致遍地的“价值投资者”,大家一起编造噱头,在指数不怎么变的情况下,轮番拥抱各式各样的“大白马”房产。


而国家也会鼓励大家拥抱“大白马”房产,在改善住房上提供更充足的“两融额度”,让房产大白马们,稳住中国房地产的总市值以及其背后的货币总量与GDP。


这点我们一定要认清楚,房地产不是当做夜壶重新拎起来,而是要稳住总量。


因为目前,没有任何一个行业能够短期内取代房地产的总量。


而一旦进入到总量不变的状态,马太效应会迅速体现,一二线的城市和开发商,与三五线的城市和开发商,都会迅速的拉开距离。


接下来,含金量高的地区,新房依然需要中签摇号,走资本估值的路线,用较小的成交量与资金,稳定住巨额的存量市场与估值。


未来,持有一二线房产更类似于买了需要长期持有的私募,每年支付房地产税这个高额管理费,看着虚拟的市值缓慢的往上增长。


所以,投资房产赚不赚钱变成了比拼资金成本,而能挣钱的往往是少数玩打新的。


未来,广大三五线房产与小户型,长期持有的风险是非常大的。


跨地域统筹房地产税政策,会把该地区房产变成没有“机构资金”进入的ST股。


至于小户型,政府推动的保障型住房,相当于是一次ST的重组,看似为部分地区提供了流动性增加了总市值,但是政府重组的价格只有散户持仓价的二分之一甚至三分之一,一旦保障重组方案执行,会把市场价格砸得持续阴跌很久。


所以,明年基本会是一边跌一边又要涨,避免市场形成一致的预期。


理解了机制,就会理解明年的稳字,也带来了一个很好的时间点,能够避开很多的重磅改革冲击,给少数人带来了机会。


住房信贷宽松使得部分人有机会利用近期廉价“两融资金”,在一二线城市赌一把白马房产,冒风险跟时间赛跑,选中含金量高的地区,利用杠杆率小赚一把虚拟的市值。


大家赚的本质上不是房产增值的部分,赚的宣传上车白马的广告费。


同样,这也是很多房产牛散最后一次在有量下出货的机会,跟着庄家领导们行动,抢在房地产税出台之前涨价去库存,尤其是可能再也出不掉的三五线城市。


想想最近几天,币圈滴滴和恒大为什么在这几天的暴跌之前舆论都在唱多,就会理解留给一小部分人先走的时间毕竟也不多......



来源: mp.weixin.qq.com/s/?id=988c24928557da220df8adcf11c6de31&source_url=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com%2Fs%2FyU0yasefsesjEaEreRtwtw

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