周一可以说是风起云涌
今天的市场就是周末消息的演绎。
老规矩,喝口茶
先简单的回顾一下今天的市场。
今天截至收盘,沪指涨0.2%,深成指涨0.32%,创指涨0.82%。
整体盘面线路比较清晰
锂电
首先可以看到是锂电股今日全天暴动,领涨两市。
简单来说就是扩产!涨价!上涨!
我们先看宁王
宁德时代连续出手扩产投资
首先是周五公告称拟投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目,又拟投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地项目。
大家要明白一个简单的道理,只要下游需求确定,那现在的扩产就是未来的业绩预期。
除了宁德扩产,市值2100亿的亿纬锂能传来了大扩产的消息
5日亿纬锂能公告,子公司亿纬动力拟在荆门高新区投建20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目
要知道大圆柱4680电池可能是未来主要的电池技术路线。
亿纬锂能盘中涨逾18%,股价刷新历史新高也就不奇怪了。
与此同时,10月26日澳洲主力锂矿公司Pilbara第三次锂辉石精矿拍卖,拍卖最终价格为2350美元/吨(约折合人民币15179元/吨),再创历史新高。
从而导致锂电材料报价不断上涨
今天电解钴(≥99.8%)涨5000元/吨;碳酸锂涨1000元/吨,锂辉石精矿涨50美元/吨。
99.5%电池级碳酸锂目前报价19.75万元每吨,再创新高!
与此相关的天齐锂业、华友钴业、涨停,赣锋锂业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏矿业等集体大涨。
我们可以看到锂电板块利好不断,而前期又有相当幅度的回调。
所以此次大幅反弹。
今天除了锂电之外,最值得一提的就是新冠口服药疗的市场影响
辉瑞
辉瑞11月5日宣布了其在研的口服新冠候选药物PAXLOVID的最新研究结果
结果显示,PAXLOVID可以减少高达89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率。
其中,治疗组住院或死亡率为仅为0.8%(389例中3例住院,无死亡),安慰剂组住院或死亡率则为7%(385例中27例住院,其中7例随后死亡)。
在389组病例中,住院只有三例,并且无死亡。
这个新冠口服药疗效可以说是非常显著,全球疫情缓解的确定性提升。
只要有药可治,新冠的危险性将会大幅下降。
辉瑞公司CEO在接受采访时表示该公司正在与90个国家讨论其抗新冠药物的供应合同。
全球旅游的日子加快来临。
由于去年因为疫情因素大幅下跌的板块,今天迎来反转预期
可以看到机场航运、酒店餐饮、旅游等板块集体大涨
其中旅酒店涨停,白云机场一度触板,上海机场、中国国航、锦江酒店涨逾8%,宋城演艺、凯撒旅业、长白山等冲高。
很多人问,为什么特效药出来了,医药股却大跌。
首先,目前研发特效药的公司并不在A股市场,没有与之相关的上涨预期。
但疫苗股A股市场是真的有不少
既然特效药出来,那与之相对的生物疫苗板块就会遭遇重挫。
未来的病毒的药物和疫苗的关系可以参考现在流感药物和流感疫苗的关系
体质较弱或经常出入公共场合的易感人群往往采取接种流感疫苗。
而流感药物尤其适用于不愿意接种疫苗或对疫苗有不适反应的人群。
虽然疫苗和药物共存是大概率事件
但对于疫苗股而言未来很难再实现过去两年的涨幅
而且仅凭疫苗也难以维持现有的市值。
盘面上可以看到除了生物疫苗之外,新冠检测等板块也一样跟跌。
今天康希诺跌逾10%,沃森生物、康泰生物、华兰生物等集体走低。
所以对于整体的疫苗板块,目前处于逻辑杀的阶段。
单凭疫苗去年业绩爆发的板块,不要轻易介入。
但并不是说,所有医药都没有机会了。
虽然最近受到高瓴带头撤资cxo产业的影响。
整体医药有明显的下跌。
随着这一波下跌,不久之后会出现低点的机会。
大家可以耐心等待。
来源: mp.weixin.qq.com/s/?id=b0a44320640e503b98a1457afb7711fa&source_url=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com%2Fs%2FA3yoce1qd9KAeuoaUQR7gg