自从北交所上线之后
这两天的火爆大家也有目共睹
但是奈何两年投资经验以及50万的入门门槛让很多朋友被阻挡在了这次盛宴之外。
很多同学呼吁老金给大家选一个北交所的基金。
今天他来了。
华夏北交所创新中小企业精选两年定开(014283)
名字看上去有点长,我们分别来看来看。
基金公司
首先显而易见的是华夏俩个字。
华夏基金是绝对头部的大基金
华夏基金成立于1998年,目前公募基金管理规模9708亿元,其中,偏股型基金规模5121亿元(包括股票型、混合型)。
累计获得75座金牛奖、49座明星基金奖、39座金基金奖,是境内唯一一家连续六年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司。
截至2021年三季度末,华夏基金旗下产品累计为客户盈利3458.1亿元,旗下公募基金累计分红1839.5亿元,是境内首家累计分红超千亿元的基金公司,其中华夏基金非货币型基金分红累计规模位列同业第一。
主动权益产品2005年以来年化收益达17.7%,2020年以来年化收益达28.9%,位居同业前列,大幅超越沪深300等代表性指数。
注:1、数据来自华夏基金,产品定期公告,截至2021.9.30;2、主动权益产品包括:普通股票型基金、混合型基金(不含偏债混合)、QDII股票型及混合型基金;纯债及固收+产品包括:纯债型基金、一级债基、二级债基、QDII债券型基金、偏债混合型基金。
投资方向
接着从这次基金的名字里就可以看出,
基金的投向就是在北交所的企业。
其中股票的比例不低于非现金基金资产的80%,还可参与北交所战略配售、打新、定增。
北交所的设立是为推动国家科技创新驱动发展战略具有重要意义。
从估值角度,精选层/北交所企业估值明显低于科创板、创业板。
精选层/北交所企业市盈率(TTM滚动市盈率)主要集中在30倍以下,数量占比达61.76%。
而科创板公司的市盈率集中在30~90区间内,合计占比达56.25%
创业板公司的估值主要集中在60以下,合计占比74.19%。
精选层、科创板、创业板公司市盈率(TTM)中位数分别为21、46和37倍。
新三板市场以往因为流动性压制,估值远低于科创板与创业板,北交所将资金门槛从100万元进一步下调至50万元。
与科创板齐平, 参考新三板的历史数据以及科创板的成功先例,估值有望稳步上升。
在行业分布上,新三板精选层的行业分布于材料(48.7%)、工业(25.0%)、信息技术(11.3%)等高成长产业。
也就是说,未来这些企业在北交所上市之后有望享受更高的估值和业绩成长的双重增长。
基金经理
老金经常强调的。
除了基金投向之外。
我们必须要看的,也是最重要的因素之一就是基金经理
此基金拟任基金经理为顾鑫峰
我们知道目前北交所的企业基本都是从新三板精选平移过来的。
所以选择对新三板企业了解的基金经理非常重要
我看了一下他的简历:
华夏基金股票投资部高级副总裁,北京大学理学硕士。
2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏基金研究员,华夏资本投资经理、新三板管理部行政负责人等。
可以看到,在华夏基金也有近10年时间。
更重要的是他是首批可投新三板精选层的公募基金基金经理
对新三板企业有丰富的投资经验和成熟的研究框架。
根据资料显示
他于2015年开始管理系列新三板专项资产管理计划
是市场上少有对新三板个股具有5年以上跟踪投资经验的资深基金经理。
业绩回顾
说的再好听,还是要看实战
我看了一下他在新三板的过往业绩
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