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如何看隆基的股东陕煤下场做光伏?

2022-09-05 08:40
作者 | 五个小目标的胖虎@雪球

导语:一个朝阳行业越来越多的玩家尤其是高质量玩家进来是好事,不要惧怕拥挤和内卷,害怕竞争和内卷的人和企业终究会成为loser。

8月22日陕煤集团黄陵矿业集团有限责任公司黄陵硅基新材料一体化产业项目可行性研究报告评审会在陕西省西安市顺利召开


黄陵硅基新材料一体化项目拟选厂址位于陕西省延安市黄陵县双龙镇境内项目总投资182亿元占地2513亩建设规模为10万吨工业硅10万吨多晶硅20GW单晶方棒+10GW单晶硅片


项目建成后可实现年销售收入214亿元年利润总额119亿元


第一这个会议8月22号就开了尽管昨天才有主流媒体披露这个评审会又不涉密市场早就知道了已经充分反映在了相关股票的价格里面
第二陕煤(SH:601225)的这个项目既有硅料又有硅片影响的不仅有硅料企业还有隆基绿能这种硅片企业
第三说陕煤进军光伏是隆基对通威进军组件反制的人我建议你最好别玩股票了太反智了
其一陕煤不仅干硅料还干硅片势必要与隆基形成结构上的竞争关系
其二陕煤是隆基(SH:601012)的股东而不是隆基是陕煤的股东而且陕煤一直在减持隆基股份现在又要自己下场干活人家陕煤就是出于自己利益考虑跟隆基没有半毛钱关系
第四陕煤的这一举措战略上是正确的从大周期来看今年以煤炭为代表的旧能源出于历史大顶
疫情+美联储加息缩表+俄乌战争等多重利空叠加对旧能源需求激增的现象不可持续抓住这一波机会进行转型才是正确的选择
第五陕煤进军光伏提高了光伏的景气值加大了光伏的内卷度客观上也论证了特变电工战略上的正确性
一个朝阳行业越来越多的玩家尤其是高质量玩家进来是好事不要惧怕拥挤和内卷害怕竞争和内卷的人和企业终究会成为loser
通威(SH:600438)堪称大卷成王的典型案例了不管是养鱼干饲料还是搞硅料都能在内卷之中做到成本最低效率最高越卷越大


来源: mp.weixin.qq.com/s/?source_url=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com%2Fs%2FNHK4_79iqJvklme-CC0JwQ&id=783237ed8438f36eba2d7d53976fd76b

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