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路透早报:3月15日

2023-03-15 09:25
要闻提示

  • 金涨势粘性致使美国通胀高烧不退,但通胀数据基本符合预期,带动美股反弹


  • 美国称一架美军用无人机遭俄军拦截并坠入黑海,为俄乌战争来首次

  • 市场预计美联储下周及5月各升息25个基点

  • 中国1-2月工业同比增幅料升至2.6%,消费回暖由降转升至3.5%印尼默拉皮火山喷发岩浆


第三方供图

重大数据或新闻


--租金涨势粘性致使美国通胀高烧不退,消费者不得喘息之机
美国消费者物价在2月继续强劲上涨,美国民众面临持续攀升的租金成本,这让美联储陷入两难,此前两家区域性银行的倒闭使其通胀阻击战变得复杂。消费者物价指数(CPI)在1月上涨0.5%之后,2月上升0.4%。住房,包括租金以及酒店和汽车旅馆住宿,占CPI涨幅的70%以上。在截至2月的12个月里,CPI攀升6.0%,为2021年9月以来最小同比增幅。1月CPI同比增长6.4%。数据公布后,美国股市上涨,交易员认为美联储下周三加息25个基点是最可能的结果。美元兑一篮子货币上涨。美国公债价格下跌。

--美国称一架无人机遭俄军拦截坠入黑海,为俄乌战争来首次
五角大楼说,一架俄罗斯苏-27战斗机拦截并撞击了一架美军MQ-9“死神”侦察机的螺旋桨,导致其坠入黑海,这是俄罗斯一年多前入侵乌克兰以来发生的第一起此类事件。白宫和五角大楼对这一事件进行了严厉谴责,并警告说有事态升级的风险。美国国务院说,它正在就这一事件召见俄罗斯大使。俄罗斯国防部说,美国无人机入水是由于其自身的“剧烈操作”,并称俄罗斯战斗机没有使用机载武器,没有与无人机接触,并安全返回大本营机场。

--市场预计美联储下周及5月各升息25个基点
美国金融市场价格显示,预计美联储下周将升息25个基点,并料在5月再次以同样幅度提高利率,此前政府报告显示美国2月消费者物价稳健上涨。联邦基金期货市场定价显示,本月加息25个基点的可能性约为90%,保持利率不变的可能性约为10%。

--华尔街日报:美国司法部和证券交易委员会调查硅谷银行倒闭事件
华尔街日报(WSJ)援引熟悉情况的人士的话报导,美国司法部和证券交易委员会(SEC)正在调查已倒闭的硅谷银行金融集团子公司硅谷银行的爆雷事件。

--中国国常会:确保机构改革工作有序衔接,推动有效市场和有为政府更好结合
中国国务院常务会议指出,机构改革是当前一项重大政治任务,要精心组织周密实施,确保机构职责、队伍等及时调整到位,确保改革期间各项工作正常运转,有序衔接。

--中国数据观测:1-2月工业同比增幅料升至2.6%,消费回暖由降转升至3.5%
中国将于周三公布1-2月工业增加值、投资和消费。路透综合逾35家机构预估中值显示,重新开放后的中国经济正在复苏中,1-2月工业增加值同比涨幅料升至2.6%,社会消费品零售总额同比由降转升至3.5%;固定资产投资同比增长4.4%。

--路透调查:中国3月MLF增量平价续做预期仍强,降准无期“长钱”需求待补
中国央行周三将对3月中期借贷便利(MLF)进行续做。路透调查显示,中国经济缓步复苏,加之资金整体仍宽,短期内难见降准出台;在MLF到期规模不大的情况下,央行很可能延续近来增量续做的做法,以补充银行所需长期资金,利率则保持了一致的不变预期。

--Facebook母公司Meta宣布将在今年的第二轮裁员中削减1万个工作岗位
Facebook母公司Meta Platforms表示,它将在今年裁减1万个工作岗位,成为第一家宣布第二轮大规模裁员的大科技公司。科技行业正在为经济大衰退做准备。Meta股价因该消息跳涨6%。广受关注的裁员是重组的一部分,该公司将取消5000个职位的招聘计划,放弃低优先级的项目,并“扁平化”中层管理。

--彭博新闻援引了解情况人士的话报导,短视频应用TikTok的管理层正在考虑从母公司--中国字节跳动剥离的可能性,剥离可能导致出售或IPO。TikTok和字节跳动未立即回应路透的置评请求。

--消息人士对路透表示,中国电池巨头宁德时代推迟了在瑞士发行全球存托凭证(GDR)至少筹资50亿美元的计划,目前还没有新的时间表。证监会没有立即回复路透的置评请求,宁德时代也没有回复置评请求。

--朝鲜国家媒体朝中社称,朝鲜军方在一次军事演习中发射了两枚导弹。朝中社报导,发射过程中,两枚地对地战术弹道导弹从朝鲜西海岸附近的黄海南道发射,飞行约611公里后击中目标。

--OPEC月报:进一步上调中国石油需求增长预期;维持全球需求预测不变
石油输出国组织(OPEC)进一步提高了对2023年中国石油需求增长的预测,不过它维持全球石油需求增长预测不变,并称全球经济增长有潜在的下行风险。OPEC在月度报告中说,2023年世界石油需求将增加232万桶/日,或2.3%。这与上个月的预测相比没有变化。
沙特能源大臣:OPEC+将坚持当前的减产协议直至今年年底。

--德意志银行表示,鉴于硅谷银行倒闭事件,目前欧洲央行似乎更有可能在周四加息25个基点,这低于之前预期的加息50个基点。

--穆迪将美国银行系统展望下调为“负面”,因硅谷银行倒闭令行业风险增加
穆迪将其对美国银行系统的展望从“稳定”调整为“负面”,理由是在硅谷银行金融集团(SVB)突然倒闭令该行业的风险增加,加剧了对危机蔓延的担忧。穆迪称,硅谷银行、Silvergate Capital和Signature银行出现的挤兑使美国银行业经营环境恶化,该行业正在应对投资者和储户的信任危机。
标普全球表示,已将第一共和银行的信贷评等列入负面观察名单,反映出对该银行的财务实力信心不足。
瑞士百达资产管理表示,硅谷银行的倒闭并不代表全球将会出现信贷紧缩,但会促使各国央行放慢加息步伐,预计美联储3月会议将加息25基点,但亦不排除维持利率不变。

--穆迪:美国银行破产对亚太地区银行的冲击有限
穆迪投资者服务表示,亚太地区的银行有稳定的资金来源和充足的流动性,美国银行破产的影响可能有限。穆迪在报告中表示,包括中国、日本、台湾、印度、韩国、新加坡等在内的亚太地区银行,“大部分资金来自客户存款,而它们的市场借款不多,平均约占其总资产的16%。它们的商业储户分散在不同领域,该地区没有一家接受评级的银行对科技公司有高度曝险。”

--共同社援引一位政府消息人士的话报导称,日本首相岸田文雄正考虑在订于5月举行的七国集团(G7)峰会之后,最快于今年夏天访问韩国。

--中国进出口银行称,与沙特阿拉伯国家银行落地首笔人民币贷款合作,贷款资金将优先满足中沙贸易项下的资金需求。

市场摘要


股市
美国股市周二反弹,三大股指均大幅收高,标普500指数和道指涨幅超过1%,纳斯达克指数涨幅超过2%,通胀数据基本符合预期,且对银行业动荡蔓延的担忧得到缓解,市场预计美联储下周政策会议将放缓加息步伐。道琼斯工业指数上涨336.26点,或1.06%,至32,155.4点;标普500指数上涨64.8点,或1.68%,至3,920.56点;纳斯达克指数上涨239.31点,或2.14%,至11,428.15点。

欧洲股市创下近三个月来最大单日涨幅,尽管面对硅谷银行(SVB)倒闭事件,但欧洲银行业前景坚挺,且对美联储加息周期放缓的乐观情绪不断增强。泛欧STOXX 600指数在一轮普涨中收高1.5%。德国DAX指数收高1.83%,英股富时指数收升1.17%,法股CAC-40指数收涨1.86%。

汇市
美元变化不大,此前强劲的消费者物价数据令美联储下周加息再次成为可能,银行业危机扩散的担忧消退。美元指数下跌0.087%,欧元小涨0.09%至1.0739美元,日圆兑美元走弱0.69%报134.13日圆,而美元兑瑞郎上涨0.15%,英镑下跌0.05%报1.2175美元。

债市
美国公债收益率上涨,此前一天曾大幅下跌,投资者巩固仓位,在SVB事件对货币政策的影响和高通胀之间进行权衡。午后交易中,美国两年期公债收益率上涨19.5个基点,至4.225% ,指标10年期美债收益率上涨12个基点,至3.637%。美债收益率曲线在CPI数据公布后倒挂程度加深,投资者开始消化下周加息的预期。两年/10年期公债收益率差在盘中稍早触及负37个基点,为10月底以来最小的倒挂,盘尾报负58.70个基点。

欧元区公债收益率上涨,投资者认为,最近因担心硅谷银行倒闭的影响而对欧洲央行紧缩路径的重新定价可能有些过头。德国两年期公债收益率上升18个基点,至2.88%。这与2月底的水平相差不大。指标德国10年期公债收益率尾盘上涨12个基点,报2.405%。意大利10年期公债收益率上涨5个基点,至4.26%。

油市
油价下跌超过4%,触及三个月最低,此前美国的通胀报告和最近的美国银行倒闭事件引发了对新的金融危机的担忧,这可能会减少未来的石油需求。布兰特原油期货下跌3.32美元,或4.1%,结算价报每桶77.45美元,美国原油期货下跌3.47美元,或4.6%,结算价报71.33美元。这是两大指标12月9日以来的最低收盘价,还录得1月初以来最大单日百分比跌幅。此外,两大指标几周来首次跌入技术性超卖区域。

金属市场
金价下跌,美国公债收益率攀升打击了黄金近期受美国银行业危机推动的涨势,而美国2月通胀上升给利率前景带来的问题多于答案。现货金收跌0.6%,报每盎司1,902.12美元。美国期金下跌0.3%,结算价报1,910.90美元。

铜价下跌,因投资人担心美国银行业危机的连锁反应、美元走强以及最大金属消费国中国的需求复苏缓慢。1700 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.2%至每吨8,823.50美元。美国Comex期铜1下跌1.3%至每磅4.00美元。


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