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台积电旗下设计公司一语道破AI新创公司的“融资剧本”
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2023-02-05 20:15
#台积电
115
个
#芯片
305
个
#人工智能
43
个
#英伟达Nvidia
34
个
台积电旗下
ASIC
设计公司创意电子这几年跟着台积电掌握
AI
、系统厂跨入
ASIC
、虚拟货币、
SSD
等热潮,营运水涨船高,自从
2021
年
12
月由戴尚义出任总经理以来,业绩更是持续加温。日前,他在投资人会议上对于
AI
、车用和近期爆红的的
ChatGPT
现象有一番看法。
ASIC
设计服务领域竞争十分激烈,不只是外商博通、
Marvell
,联发科近几年也大力投入
ASIC
设计服务领域,懂的挑客户很重要。
尤其中国近几年在科技战带动的自主热潮,砸钱补贴等动作下,不但是
IC
设计业蓬勃发展,新创的
AI
、虚拟货币挖矿公司更是如雨后春笋冒出。
这几年中国有很多在软件、演算法上具优势的新创团队,因为对于芯片硬件不是太熟悉,开一颗
7nm、5nm
的芯片制程复
杂且造价昂贵,因此新创公司如果要勇闯
AI
芯片领域势必需要创意这一类的
IC
设计服务公司协助。
戴尚义表示,这一波
AI
热潮中,喊得最大声的是新创公司,但也不乏一些企业以
“AI
新创公司
”
的名义从投资方拿到一笔资金,给
IC
设计服务公司付了委托设计
NRE
费用后,只要产出一个
lot
晶圆当中有
1
~
2
颗芯片能用,管理层就获利了结,然后几年后又成立一家新公司融资,然后再找
IC
设计服务公司做重复的事。
戴尚义点出的
AI
公司融资
“
秘技
”
确实是这几年常看到的剧本。圈钱融资、产品开案的制程越高阶越好、
“
宣称
”
量产给投资人交代、公司上市或是卖掉获利了结。这样的剧本一再上演,但关键是最后产品不一定能商业化或是进入大量终端应用,对产业的正面助益非常有限。
他也认为,
AI
新创公司关键是产品要能量产,要能获利,而不是只是追求制程技术很先进就好。
戴尚义指出,近三个月感受到全球新创公司的变化,因为大环境募资的难度变高,导致新创公司的家数减少,前阵子与一个潜在客户在进行开案讨论,原以为整个进度都不错,后来因为对方的融资不顺,整个项目只好停住。
另外,他也表示自从中国从疫情中解封后,
IC
设计客户
开新案
的
询问度变高了,预期这种高询问度的热度至少可以持续今年一整个上半年。
戴尚义也提到,
IC
设计服务公司会偏好与系统厂商或是软件公司合作,因为系统厂在做他自己的整机系统时,会有
1
~
2
颗
IC
必须委外,而系统厂的量产机率非常高。另外像是软件公司如
Google
、阿里、
Meta
开
ASIC
也是重要的大趋势,软件公司通常有
远大的梦想,很愿意大力投资,创意基本上都已经卡位了。
最近
OpenAI
带起的
聊天机器人
ChatGPT
热潮,让全球又掀起一阵
AI
狂热。戴尚义指出,
ChatGPT
这类的
AI
芯片基本上都是放在服务器里面,里面会有些东西不是标准品,因此需要
ASIC
芯片,但这类的商机其实没有这么容易,每一个项目都要花很多时间去想去挖掘和思考,相较之下边缘运算
edge computing
会比较容易。
谈到车用市场,戴尚义表示,全球汽车就
9000
万台,有
16~17
个大品牌,不会用通用芯片,且设计
design-in
的时间非常长,一旦进入供货要能保证连续供货到
10~15
年。而车用芯片要求非常严苛,例如一颗
MCU
每月销量
5000
万颗,会以最严苛的测试条件筛检出
1
万颗是可以用在汽车上,而剩下的
49999
颗只能用在非车用的产品上。
回来看
2023
年运营,创意看好企业型
SSD
和网通
Switch
两块市场的成长性。《问芯
Voice
》了解到,创意的企业型
SSD
订单主要来自美光和
SK
海力士的
SSD
控制芯片。
戴尚义的看法是,
2023
年上半
IC
设计公司都会比较辛苦,而唯独企业型
SSD
和网通
Switch
这两块市场的客户非常勇于下单,等同是看好后市逆势投资。
IC
设计服务公司营收来源主要是
NRE
(委托设计),不少
NRE
来源都是
16nm
、
7nm
或
5nm
以下的先进制程。
NRE
做完后最完美的情况是客户产品进入量产,在这次投资人会议上,戴尚义也释出另一个令人兴奋的新商机:
IC
设计服务公司的高阶封装机会。
因为有一些量产客户看好创意在先进封装上的能力,但这些客户在设计服务时没有找创意,进入先进封装阶段后,会来找创意做载板设计
substrate design
,然后再进入量产。
这样的商机模式虽然比起
NRE
毛利率较低,但带来的营收成长动能非常可观,也可以分享到台积电在先进封装上既有的资源。台积电的先进封装服务主要是苹果、英伟达、
AMD
等,一些中小客户如果直接找台积电的先进封装服务不一定能有资源,但通过委托创意来做,可以获得同等服务。
预览时标签不可点
来源:
mp.weixin.qq.com/s/?source_url=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com%2Fs%2FJJhJgpSepeZ5vMPq4rhXqA&id=476fca99f57476f6b0b7a3f562170a28
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